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この仕事を始めて、早15年近く経っているのですが、恥ずかしながら、未だに、どういったサービスや対応が顧問先の満足度を高めるのか、これといった哲学というか、明確なポリシーが見つかりません。

ただ、何ごとも最初が肝心という思いがあり、新しい顧問先については現場第一主義で、必ず当方自ら顧問先の社長、さらには経理担当者に直接会って、現場での作業環境や、現在作成している書類や資料を確認するようにしています。そのうえで、今後どのように効率的に会計データにするかを、自分で考えてマニュアル化します（カスタマイズと呼んでいます）。それが一段落してからでないと、担当者に月次処理を任せることはできません。

そうでないと、顧問先の色々な状況の変化に対応して適切な指示が出せませんし、担当者のご気分しだいでは、仕事の質が落ちるからです。また、可能な範囲で、顧問先での資料の作成や運用方法を、会計事務所が効率的に処理できるよう、改善してもらうことも大事な仕事です。

月次処理が遅いという問題は、｢今の税理士は気に入らない｣という問題に関連していると考えます。普段から月次処理が遅れがちで、数値が把握できていないから、気軽に顧問先と会話できない。会話できないから数値の意味が読み取れないという、お互いに不幸な悪循環に陥るわけです。

最後になりますが、上記のような努力をしても、どうしても顧問先の満足を得られないときは、自ら潔く身を引節度や、覚悟が肝心であると考えます。それは、顧問先が永年付き合った税理士との顧問契約を断るのは、こちらが想像する以上に、相当な精神的ストレスがあることを承知しているからで、次の税理士への引き継ぎも、円滑に協力するように心がけています。

現在、従業員４名（うち、社会保険労務士１名、行政書士１名）