大澤清税理士事務所では会社設立のご相談を積極的にお受けしております＠世田谷

この仕事を始めて、早15年近く経っているのですが、恥ずかしながら、未だに、どういったサービスや対応が顧問先の満足度を高めるのか、これといった哲学というか、明確なポリシーが見つかりません。

ただ、何ごとも最初が肝心という思いがあり、新しい顧問先については現場第一主義で、必ず当方自ら顧問先の社長、さらには経理担当者に直接会って、現場での作業環境や、現在作成している書類や資料を確認するようにしています。そのうえで、今後どのように効率的に会計データにするかを、自分で考えてマニュアル化します（カスタマイズと呼んでいます）。それが一段落してからでないと、担当者に月次処理を任せることはできません。

そうでないと、顧問先の色々な環境の変化に対応して適切な指示が出せませんし、担当者のご気分しだいでは、仕事の質が落ちるからです。また、可能な範囲で、顧問先での資料の作成や運用方法を、会計事務所が効率的に処理できるよう、改善してもらうことも大事な仕事です。

月次処理が遅いという問題は、｢今の税理士は気に入らない｣というテーマとも密接に関連していると考えます。普段から月次処理が遅れがちで、数値が把握できていないから、気軽に顧問先と会話できない。会話できないから数値の意味が読み取れないという、お互いに不幸な悪循環に陥るわけです。

最後になりますが、上記のような努力をしても、どうしても顧問先の満足を得られないときは、自ら潔く身を引節度や、覚悟が肝心であると考えます。それは、顧問先が永年付き合った税理士との顧問契約を断るのは、こちらが想像する以上に、相当な精神的ストレスがあることを承知しているからで、次の税理士への引き継ぎも、円滑に協力するように心がけています。